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铝数据月报(20220828):减产不断,需求不及预期,宽幅震荡

观点:川渝地区因事故、限电影响电解铝减停产近80万吨,短期全部复产可能较小。同时云南地区水库水位低于去年同期,或将压减负荷20%左右。但电解铝全年仍保持高投复产节奏,预计8月后仍有70万吨待投产,需关注客观因素对投产节奏的影响。同时,美国国债收益率倒挂,当前仍处于衰退周期,下游需求疲弱。关注美联储9月会议决议。成本上,氧化铝进入高投产阶段,但由于原料成本上升价格坚挺。虽全年电解铝大幅投产,但如价格下行,炼厂利润下滑,部分炼厂利润倒挂,关注成本支撑。海内外库存低位,能源危机仍然存在,对价格形成一定支撑。预计铝价17000-19000宽幅震荡。

1、 供应:国内铝土矿产量下滑,几内亚进入雨季,原料供应偏紧。

2、氧化铝利润下滑,价格坚挺。

3、 四川电解铝受限电影响,减产明显,云南水位不及去年同期,或压减产能

4、 海内外库存低位

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铜数据周报:宏 观 外 弱 内 稳 , 铜价 或 偏 弱 震 荡

观点:9月份宏观边际走弱,外围经济持续下行,通胀高企,流动性持续紧张,缩表加速。国内宏观政策有增量,市场预期或向好,但现实数据较弱。产业边际走弱,8月的高温限电缓和,投产加速,产量有望站稳90万吨,整体有累库预期。交易逻辑或由宏观真空下的产业主线转向实质性衰退的预期。

1、 供应:供应逐步释放,平衡表走向过剩

2、 需求:铜材开工率小幅走高,同比依然趋弱

生猪9月数据月报:抛 储 来 临 , 猪 价 上 涨 一 波 三 折

观点:9月份生猪供应受到抛储政策的扰动仍较为明显,虽然抛储体量不大,但政策信号和

市场情绪的影响仍较为明显。由于对未来现货价格我们仍保持看涨,建议这波回调后建议投资者继续逢低介入滚动做多。

供应:统计局的能繁母猪数量自5月份以来持续3个月回升,市场对于未来10个月的生猪出栏量有较强的上涨预期,因此2203和2205合约贴水格局呈现。但当下到明年春节前的生猪供应主要是去年6月份至今的能繁母猪数量、体重共同决定的。从大周期来看,接下来几个月生猪供应数量仍难提高,而出栏均重也没有过分压栏,整体供应量在9月份预计没有明显的放量。本次中秋节是考虑生猪在23-25元/KG高价上的第一次压力测试。毕竟在当下持续的疫情清零政策对于全国餐饮消费的需求打压仍较为明显,而广大老百姓(603883)收入预期降低,对于高价猪肉的接受程度也预期会有所下调。

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